Porta Futuro Lazio Regione Lazio

Descrizione del Ruolo 

Il Portfolio Manager è il consulente qualificato e dedicato alla clientela privata assegnata (di portafoglio). Ha come principale obiettivo lo sviluppo e la gestione del portafoglio clienti assegnato e la massimizzazione della soddisfazione dei clienti che garantisce attraverso un modello di servizio dedicato e multicanale (face to face e/o remote advisory) e un'offerta di prodotti specializzata. Il Portfolio Manager è il punto di riferimento dei clienti di portafoglio per tutte le esigenze d'investimento, finanziamento, e/o di protezione e contribuisce con il suo lavoro al raggiungimento degli obiettivi commerciali dell’Hub. E’ responsabile dello sviluppo del proprio portafoglio e del raggiungimento del target assegnato, nel rispetto dei KPI di qualità e in riferimento alla normativa e regolamento vigenti.   

Principali Responsabilità: 

• Analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti affidati al fine di ottimizzarla basandosi sulle esigenze del cliente (life economic cycle)
• Migliorare la "customer satisfaction" dei clienti
• Attività di tipo relazionale, anche a carattere conoscitivo-informativo
• Diventare l’interlocutore principale per il cliente relativamente alle sue esigenze di gestione del patrimonio

Requisiti richiesti: